1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба супруга погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы портативной аппаратурой. Во время одной из таких сессий звукорежиссёр неожиданно оказывается внутри таинственного круга, отмеченного на земле древними символами.
На следующее утро к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими преданиями этих мест. Его рассказы о старинных верованиях и магических ритуалах Уэльса начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг творческого дуэта.